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    市场公告

    价格“节节攀升”商家抱怨“出货难”发布时间:2017-04-11

    前言:2016年对于全国钢材市场而言,都是振奋人心的一年,受供给侧改革、去落后产能、环保、刺激内需等多因素共同作用影响,价格节节攀升,钢厂、市场“日进斗金”,但就在这热烈的氛围中,不断有商家抱怨“出货难”,于是笔者调阅了2016年结构钢市场的相关数据,试图从数据变化中,找寻“出货难”的原因所在,却从中发现了结构钢产业的一些变化。

    多方因素增效 价格节节高升

    受供给侧改革影响,2016年年初结构钢市场价格便开始了一轮较为持久的拉涨行情。从价格走势来看,1月初至4月下旬,除3月上旬小幅下跌回调外,结构钢市场基本处于单边上行态势,45#碳结钢全国均价从年初的1990元/吨上涨至3083元/吨,拉涨1093元/吨,涨幅高达54.93%。之后经过短暂回调,在煤焦疯涨、中频炉去产能等影响下,价格一路上冲,虽偶有回调,但至年末,45#碳结钢全国均价累计拉涨1824元/吨,涨幅为91.66%。

    随着市场价格的疯狂拉涨,2016年国内结构钢四大品种之间的价差不断缩水。从走势图来看,2016年45#碳结钢与40Cr之间的价差基本维持在205-277元/吨范围内,较2015年价差相比,高点缩水44元/吨,低点缩水42元/吨,即整体下移40元/吨左右;45#碳结钢与20CrMnTi之间的价差波动幅度相对较大,2016年全年高低点相差324元/吨,较2015年价差相比,高点缩水74元/吨,低点缩水190元/吨;45#碳结钢与35/42CrMo之间的价差波动幅度最大,全年价差高低点相差447元/吨,较2015年价差相比,高点缩水302元/吨,低点缩水404元/吨,价差整体下移300-400元/吨。优棒与特棒之间的品种价差持续缩小,主要原因在于“普转优”钢厂2016年继续加大品种钢生产比重后特棒供应增量过大。

    价格回归价值 钢厂增产积极

    由于2016年市场价格“涨”不停蹄,全国结构钢市场生产积极性大增。据我网统计的35家优特钢棒材标本企业数据显示,2016年共计生产优特钢棒材3493.5万吨,较2015年增加237.1万吨,较2014年减少9.3万吨,较2013年增加44万吨。此外,杭钢2015年12月开始全面停产搬迁,2016年杭州半山基地未能生产优特钢棒材,其2013-2015年优特钢棒材产量分别为192.7万吨、186.8万吨、160.5万吨。

    在钢厂产量大幅增长的同时,钢厂库存较前几年却出现大幅下降,标本企业全年月均库存仅为75.31万吨,较2013-2015年分别下降17.5万吨、26.71万吨、31.44万吨。

    下游行业向好 终端需求扩大

    与供给侧改革相匹配的便是需求侧改革。从需求层面来看,2016年国内优特钢棒材下游需求增量明显。

    据中国汽车工业协会统计,2016年我国汽车产销较快增长,产销总量再创历史新高,全年汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆,比上年同期分别增长14.5%和13.7%,高于上年同期11.2和9.0个百分点。从中国汽车产量国内制造数据来看,2016年全年汽车国内制造2772.4万辆,比去年同期增长14.56%。

    在汽车制造业保持较快增长的同时,受“一带一路”规划影响,工程机械行业似乎也迎来了持续反弹周期。据相关数据统计,2016年我国挖掘机产量累计11.4万台,较去年同期增长19.4%,累计销售7.03万台,较去年同期增长24.8%。

    供给需求双增 市场销量走低

    在结构钢产量、终端需求稳定提升的同时,2016年全国结构钢市场成交却出现下滑现象。据统计,2016年跟踪调查的全国59家结构钢仓库及市场商家数据显示,样本企业累计出货743.4万吨,较2015年同期减少18.37万吨,同比下降2.41%。

    不过,2016年跟踪调查的全国59家仓库及市场商家库存数据显示,全国结构钢标本企业周均库存为43.37万吨,较2015年同比下降3.6%。

    供销需现分歧 产业结构变化

    结合一、二、三、四章节数据来看,在我国结构钢市场快速回暖的同时,确实出现了市场商家所言“出货难”的情况,虽然降幅相对较小,但在一定程度上反应了结构钢产业结构正在发生一些转变。

    1)优转特进程加速部分区域难以适应

    经过几十年的发展,我国结构钢市场下游分布逐渐稳定,市场贸易商终端用户类型也日趋固定,但由于普钢类竞争激烈、产品附加值相对较少等因素影响,普钢类钢厂对“普转优”、“优转特”兴趣浓厚,而部分已经实现“普转优”的钢厂为防止其余普钢类钢厂“后来居上”,在2016年加速推进“优转特”进程。据调研统计,2016年全国8家“普转优”钢厂累计生产结构钢374.32万吨,较2015年同比增加6.19%,样本钢厂优、特棒材生产比由2015年的2.3下降到2016年的1.5左右,但样本钢厂经销商由于习惯了“优钢为主、特钢为辅”的营销策略,在钢厂加大品种钢生产、销售占比后难以适应,销量逐步下滑。

    2)探寻销售新模式钢厂推崇直供终端

    鉴于结构钢终端用户需求的复杂性,根据终端用户需求签订特殊技术协议进行定制生产结构钢的情况越来越多,加之兴澄特钢、石钢等钢厂在直供终端模式上的成功,越来越多的钢厂开始重视开发终端用户,试图避开中间商环节,向优质终端用户提供丰富多样化的定制服务;而与钢厂之间的直接合作,为终端用户省去了很多不必要的麻烦,其采购流程得以简化,解决质量异议问题也更加便捷,直供终端的销售模式受到了结构钢下游企业的大力青睐。

    综合来看,随着结构钢产业的优化升级,“高精尖”的下游需求进阶使得“优转特”进程必须继续深化推进,而与之匹配的直供终端的营销模式,在中高端品种钢产品营销中将变得愈加重要。由于直供终端销售模式侵蚀了中间商的活动空间,2016年结构钢市场成交出现了小幅走弱的现象,而这种转变将成为常态化,不过由于商业的“趋利”本质,中低端产品的经销、中低终端用户采购等仍需要中间商的存在,只是其所扮演的角色将越来越轻罢了。

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